Muutustes navigeerimine: keemiatööstuse tulevikusuund

Globaalne olukord muutub kiiresti, mõjutades viimase sajandi jooksul kujunenud keemilist asukohastruktuuri. Maailma suurima tarbijaturuna võtab Hiina järk-järgult enda kanda keemilise muundamise tähtsa ülesande. Euroopa keemiatööstus areneb jätkuvalt kõrgetasemelise keemiatööstuse suunas ja Põhja-Ameerika keemiatööstus käivitab keemiakaubanduse "vastupidise globaliseerumise". Lähis-Ida ja Ida-Euroopa keemiatööstus laiendab järk-järgult tööstusahelat, parandades toorainete kasutusvõimet ja globaalset konkurentsivõimet. Keemiatööstused üle maailma kasutavad arengu kiirendamiseks oma eeliseid ning globaalse keemiatööstuse muster võib tulevikus läbida suuri muutusi.

Ülemaailmse keemiatööstuse arengutrend on kokku võetud järgmiselt:

"Kahekordne" Süsinik"trend võib muuta paljude naftakeemiaettevõtete strateegilist positsiooni"

Paljud maailma riigid on järjest teatanud, et Hiina saavutab oma süsiniku tipu 2030. aastal ja saavutab süsinikuneutraalsuse aastal 2060. Kuigi praegune "kahe süsiniku" olukord on piiratud, on "topelt süsinik" üldiselt siiski meede, mida maailm peab võtma, et kliima soojenemisega toime tulla.

Kuna Naftakeemiatööstus moodustab suure osa süsinikdioksiidi heitkogustest, on see tööstusharu, mis peab tegema suuri kohandusi seoses kahe süsiniku suundumusega. Naftakeemiaettevõtete strateegiline kohandamine topeltsüsiniku trendiga toimetulemiseks on alati olnud tööstuse tähelepanu keskmes.

Kahe süsiniku trendi tingimustes on Euroopa ja Ameerika rahvusvaheliste naftahiiglaste strateegilised kohanemissuunad põhimõtteliselt samad. Nende hulgas keskenduvad Ameerika naftahiiglased süsinikdioksiidi kogumise ja süsiniku sulgemisega seotud tehnoloogiate arendamisele ning arendavad jõuliselt biomassi energiat. Euroopa ja teised rahvusvahelised naftahiiud suunavad oma fookuse taastuvenergiale, puhtale elektrile ja teistele suundadele.

Tulevikus võib ülemaailmne keemiatööstus "kahekordse süsiniku" üldise arengutrendi tingimustes läbi teha tohutuid muutusi ja mõned rahvusvahelised naftahiiglased võivad areneda algsetest naftateenuste pakkujatest uuteks energiateenuste pakkujateks, muutes eelmise sajandi ettevõtete positsiooni.

Ülemaailmsed keemiaettevõtted jätkavad struktuurilise kohandamise kiirendamist

Ülemaailmse tööstuse arenguga on terminalituru kaasatud tööstuse uuendamine ja tarbimise ajakohastamine edendanud uut tipptasemel keemiaturgu ning edendanud ülemaailmse keemiatööstuse uut struktuuri kohandamise ja ajakohastamise vooru.

Mis puudutab globaalse tööstusstruktuuri ajakohastamise suunda, siis ühelt poolt on see biomassi energia ja uue energia uuendamine; teisalt on see uued materjalid, funktsionaalsed materjalid, elektroonikakeemia, kilematerjalid, uus Katalüsaatoridjne. Rahvusvaheliste naftakeemiahiiglaste juhtimisel tiirleb nende ülemaailmsete keemiatööstuste uuendamise suund uute materjalide, bioteaduste ja keskkonnateaduste ümber.

Keemiliste toorainete kergemaks muutmine on toonud kaasa globaalse muutuse keemiatoodete struktuuris

Põlevkiviõli pakkumise kasvuga Ameerika Ühendriikides on USA muutunud esialgsest toornafta netoimportijast praeguseks toornafta netoeksportijaks, mis ei ole toonud kaasa mitte ainult suuri muutusi USA energiastruktuuris, vaid avaldanud sügavat mõju ka globaalsele energiastruktuurile. USA põlevkiviõli on kerge toornafta ning USA põlevkiviõli pakkumise suurenemine on vastavalt suurendanud ka ülemaailmse kerge toornafta pakkumise kasvu.

Mis aga puutub Hiinasse, siis Hiina on ülemaailmne toornafta tarbija. Paljud ehitatavad rafineerimis- ja keemilise integratsiooniprojektid põhinevad peamiselt toornafta täismahus töötlemisel, mis nõuab lisaks kergele toornaftale ka rasket toornafta.

Nõudluse ja pakkumise vaatenurgast eeldatakse, et kerge ja raske toornafta ülemaailmne hinnalõhe järk-järgult väheneb, tuues kaasa järgmised mõjud ülemaailmsele keemiatööstusele:

Esiteks on kerge ja raske toornafta hinnavahe vähenemisest tingitud kerge ja raske toornafta arbitraaži kokkutõmbumine mõjutanud spekulatiivset käitumist, mille peamiseks ärimudeliks on naftahinna arbitraaž, mis soodustab ülemaailmse toornafta turu stabiilset toimimist.

Teiseks, kergõli pakkumise suurenemise ja hindade langusega on oodata kergõli ülemaailmse tarbimise kasvu ja tööstusbensiini tootmise mastaape. Kergekrakkimise tooraine globaalse trendi tingimustes eeldatakse aga tööstusbensiini tarbimise vähenemist, mis võib viia tööstusbensiini tarnimise ja tarbimise vahelise vastuolu süvenemiseni, vähendades seeläbi tööstusbensiini väärtuse ootusi.

Kolmandaks vähendab kergõli pakkumise kasv täisnaftal põhinevate raskete toodete (nt aromaatsed tooted, diislikütus, naftakoks jne) tootmist. See arengusuund on kooskõlas ka ootusega, et kerge krakkimise tooraine toob kaasa aromaatsete toodete vähenemise, mis võib suurendada seotud toodete turuspekulatsiooni õhkkonda.

Neljandaks võib kerge ja raske toornafta hinnalõhe vähenemine suurendada integreeritud rafineerimisettevõtete toorainekulusid, vähendades seeläbi integreeritud rafineerimisprojektide kasumiootusi. Selle suundumuse raames edendatakse ka integreeritud rafineerimisettevõtete rafineerimismäära arendamist.

Ülemaailmne keemiatööstus võib soodustada rohkem ühinemisi ja ümberkorraldusi

"Kahekordse süsiniku", "energiastruktuuri ümberkujundamise" ja "antiglobaliseerumise" taustal muutub väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsikeskkond üha karmimaks ning sellised puudused nagu ulatus, kulud, kapital, tehnoloogia ja keskkonnakaitse mõjutavad tõsiselt väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid.

Seevastu rahvusvahelised naftakeemiatööstuse hiiglased viivad läbi igakülgset äriintegratsiooni ja optimeerimist. Ühest küljest kaotavad nad järk-järgult traditsioonilised naftakeemiaettevõtted, millel on suur energiatarbimine, madal lisandväärtus ja kõrge saastesisaldus. Teisest küljest pööravad naftakeemiahiiud globaalse äri fookuse saavutamiseks üha enam tähelepanu ühinemistele ja ülevõtmistele ning ümberkorraldustele. Kohaliku keemiatööstuse tsükli hindamisel on oluliseks aluseks ka tulemuslikkuse ulatus ning ühinemiste, ülevõtmiste ja ümberkorralduste arv. Muidugi, mis puudutab tärkavat majandust, siis nad kasutavad endiselt peamise arengumudelina iseehitamist ning saavutavad raha leidmisega kiire ja mastaapse laienemise.

Eeldatavasti koonduvad keemilised ühinemised ja ümberkorraldused peamiselt arenenud riikidesse nagu Euroopa ja USA ning Hiina esindatud arenevad majandused võivad osaleda mõõdukalt.

Keemiahiiglaste tulevane kesk- ja pikaajaline strateegiline suund võib olla kontsentreeritum

aasta strateegilist arengusuunda järgides Ülemaailmsed keemiahiiglased on konservatiivne järelmeetmete strateegia, kuid sellel on teatav võrdlusolulisus.

Vaadates naftakeemia hiiglaste mõõte, siis paljud neist alustasid teatud erialast ning hakkasid seejärel lahknema ja laienema. Üldises arenguloogikas on teatud perioodilisus, konvergents-lahknevus-konvergents-lahkumine... Praegu ja mõnda aega tulevikus võivad hiiglased olla konvergentsitsüklis, nende tegevus on hargnenud, tugevad liidud, kontsentreeritumad strateegilised suunad. Näiteks BASF on oluline strateegiline arengusuund valdkondades Katted, katalüsaatorid, funktsionaalsed materjalid jne ning Huntsman jätkab oma väljatöötamist Polüuretaani äri tulevikus.