التعامل مع التغيير: الاتجاه المستقبلي للصناعة الكيميائية

يشهد الوضع العالمي تغيرات سريعة، تؤثر على هيكل مواقع الصناعات الكيميائية الذي تشكل خلال القرن الماضي. وبصفتها أكبر سوق استهلاكية في العالم، تتولى الصين تدريجيًا مهمة التحول الكيميائي المهمة. وتواصل صناعة الكيماويات الأوروبية تطورها نحو صناعة كيماوية متطورة، وتُطلق صناعة الكيماويات في أمريكا الشمالية شرارة "عولمة عكسية" لتجارة الكيماويات. وتوسّع صناعة الكيماويات في الشرق الأوسط وشرق أوروبا تدريجيًا سلسلتها الصناعية، مما يُحسّن القدرة على استخدام المواد الخام ويعزز القدرة التنافسية العالمية. وتستغل الصناعات الكيميائية حول العالم مزاياها لتسريع وتيرة نموها، وقد يشهد نمط صناعة الكيماويات العالمية تغييرات كبيرة في المستقبل.

يمكن تلخيص اتجاه تطور الصناعة الكيميائية العالمية على النحو التالي:

"المزدوج" كربونقد يؤدي هذا الاتجاه إلى تغيير الموقع الاستراتيجي للعديد من شركات البتروكيماويات

أعلنت العديد من دول العالم تباعاً أن الصين ستصل إلى ذروة الكربون في عام 2030 وتحقق الحياد الكربوني في عام 2060. ورغم أن وضع "الكربون المزدوج" الحالي محدود، إلا أن "الكربون المزدوج" بشكل عام لا يزال يمثل إجراءً يتعين على العالم اتخاذه للتعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

نظراً لأن صناعة البتروكيماويات تُساهم بنسبة كبيرة من انبعاثات الكربون، فهي صناعةٌ تحتاج إلى إجراء تعديلات جوهرية في ظلّ التوجه المزدوج لانبعاثات الكربون. وقد كان التعديل الاستراتيجي لشركات البتروكيماويات لمواجهة هذا التوجه محور اهتمام الصناعة على الدوام.

في ظلّ اتجاه الكربون المزدوج، تتشابه تقريبًا اتجاهات التعديل الاستراتيجي لشركات النفط العالمية العملاقة الأوروبية والأمريكية. من بينها، ستركز شركات النفط الأمريكية العملاقة على تطوير تقنيات احتجاز الكربون وعزله، وستُطوّر طاقة الكتلة الحيوية بنشاط. بينما ستُحوّل شركات النفط العالمية العملاقة الأوروبية وغيرها تركيزها إلى الطاقة المتجددة والكهرباء النظيفة ومجالات أخرى.

في المستقبل، وفي ظل الاتجاه العام للتنمية "الكربون المزدوج"، قد تخضع صناعة الكيماويات العالمية لتغييرات هائلة، وقد تتطور بعض شركات النفط العالمية العملاقة من مقدمي خدمات النفط الأصليين إلى مقدمي خدمات الطاقة الجدد، مما يغير وضع الشركات في القرن الماضي.

ستواصل الشركات الكيميائية العالمية تسريع التكيف الهيكلي

مع تطور الصناعة العالمية، أدى التحديث الصناعي وتحديث الاستهلاك الذي جلبته السوق النهائية إلى تعزيز سوق الكيماويات الراقية الجديدة وتعزيز جولة جديدة من التعديل الهيكلي وتحديث الصناعة الكيميائية العالمية.

فيما يتعلق باتجاه تحديث الهيكل الصناعي العالمي، فمن جهة، يتمثل ذلك في تحديث طاقة الكتلة الحيوية والطاقة الجديدة؛ ومن جهة أخرى، يتمثل في المواد الجديدة، والمواد الوظيفية، والمواد الكيميائية الإلكترونية، ومواد الأغشية، والمحفزات الجديدة ، وما إلى ذلك. وبقيادة عمالقة البتروكيماويات الدوليين، سيتمحور اتجاه تحديث هذه الصناعات الكيميائية العالمية حول المواد الجديدة وعلوم الحياة والعلوم البيئية.

أدى تخفيف المواد الخام الكيميائية إلى إحداث تحول عالمي في بنية المنتجات الكيميائية

مع نمو إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة، تحولت من مستورد صافٍ للنفط الخام إلى مُصدّر صافٍ له حاليًا، مما أحدث تغييرات كبيرة في هيكل الطاقة في الولايات المتحدة، وكان له تأثير عميق على هيكل الطاقة العالمي. النفط الصخري الأمريكي هو نفط خام خفيف، وقد أدى ارتفاع إمداداته إلى زيادة العرض العالمي من النفط الخام الخفيف.

مع ذلك، تُعدّ الصين مستهلكًا عالميًا للنفط الخام. وتعتمد العديد من مشاريع التكرير والتكامل الكيميائي قيد الإنشاء بشكل أساسي على معالجة النفط الخام بكامل طاقته، وهو ما لا يتطلب النفط الخام الخفيف فحسب، بل أيضًا النفط الخام الثقيل.

ومن منظور العرض والطلب، من المتوقع أن تضيق الفجوة في أسعار النفط الخام الخفيف والثقيل عالميا تدريجيا، مما يؤدي إلى التأثيرات التالية على صناعة الكيماويات العالمية:

أولاً، أثر انكماش التحكيم في أسعار النفط الخام الخفيف والثقيل الناجم عن تضييق فجوة أسعار النفط الخام الخفيف والثقيل على السلوك المضاربي مع التحكيم في أسعار النفط كنموذج عمل رئيسي، وهو ما يساعد على التشغيل المستقر لسوق النفط الخام العالمية.

ثانيًا، مع زيادة إمدادات النفط الخفيف وانخفاض أسعاره، من المتوقع أن يزداد الاستهلاك العالمي للنفط الخفيف ويتوسع حجم إنتاج النافثا. ومع ذلك، في ظل التوجه العالمي نحو المواد الخام المستخدمة في التكسير الخفيف، من المتوقع أن ينخفض ​​استهلاك النافثا، مما قد يؤدي إلى تفاقم التناقض بين عرض النافثا واستهلاكها، مما يُقلل من توقعات قيمة النافثا.

ثالثًا، سيؤدي نمو إمدادات النفط الخفيف إلى تقليل إنتاج المنتجات الثقيلة اللاحقة القائمة على النفط الكامل، مثل المنتجات العطرية والديزل وفحم البترول وما إلى ذلك. ويتماشى هذا الاتجاه التنموي أيضًا مع التوقعات بأن المواد الخام الخفيفة التكسيرية ستؤدي إلى انخفاض المنتجات العطرية، مما قد يزيد من جو المضاربة في السوق للمنتجات ذات الصلة.

رابعًا، قد يؤدي تضييق فجوة الأسعار بين النفط الخام الخفيف والثقيل إلى زيادة تكاليف المواد الخام لمشاريع التكرير المتكاملة، مما يُقلل من توقعات أرباحها. وفي هذا الاتجاه، سيُعزز أيضًا تطوير معدلات التكرير في مشاريع التكرير المتكاملة.

قد تشجع صناعة الكيماويات العالمية المزيد من عمليات الاندماج وإعادة التنظيم

في ظل خلفية "الكربون المزدوج" و"تحول هيكل الطاقة" و"مكافحة العولمة"، ستصبح البيئة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم شديدة بشكل متزايد، وستؤثر العيوب مثل الحجم والتكلفة ورأس المال والتكنولوجيا وحماية البيئة بشكل خطير على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

في المقابل، تُجري شركات البتروكيماويات العالمية العملاقة تكاملاً شاملاً لأعمالها وتحسيناً لها. فمن جهة، ستتخلص تدريجياً من شركات البتروكيماويات التقليدية ذات الاستهلاك العالي للطاقة، والقيمة المضافة المنخفضة، والتلوث العالي. ومن جهة أخرى، ولتحقيق مركز الصدارة في الأعمال العالمية، ستُولي شركات البتروكيماويات العملاقة اهتماماً متزايداً لعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة. كما يُعدّ حجم الأداء وعدد عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة أسساً مهمة لتقييم دورة صناعة الكيماويات المحلية. وبالطبع، فيما يتعلق بالاقتصادات الناشئة، لا تزال تعتمد على البناء الذاتي كنموذج رئيسي للتنمية، وتحقق توسعاً سريعاً وواسع النطاق من خلال إيجاد التمويل.

ومن المتوقع أن تتركز عمليات الدمج وإعادة التنظيم في قطاع الكيماويات بشكل رئيسي في الدول المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة، كما قد تشارك الاقتصادات الناشئة ممثلة في الصين بشكل معتدل.

قد يكون التوجه الاستراتيجي المستقبلي المتوسط ​​والطويل الأجل لشركات الكيماويات العملاقة أكثر تركيزًا

إن اتباع التوجه التنموي الاستراتيجي لشركات الكيماويات العالمية العملاقة هو استراتيجية متابعة متحفظة، ولكنه يحمل أهمية مرجعية معينة.

بالنظر إلى مؤشرات شركات البتروكيماويات العملاقة، نجد أن العديد منها بدأ من مجال تخصصي محدد، ثم انطلق نحو التوسع والتنوع. وتتسم عملية التطور الشاملة بدورة معينة، من التقارب والتباعد، ثم التقارب والتباعد مجدداً. في الوقت الحاضر، وربما لبعض الوقت في المستقبل، قد تمر هذه الشركات العملاقة بدورة تقارب، حيث تصبح عملياتها أكثر تشعباً، وتحالفاتها أقوى، وتوجهاتها الاستراتيجية أكثر تركيزاً. فعلى سبيل المثال، ستركز شركة BASF بشكل كبير على مجالات الطلاءات والمحفزات والمواد الوظيفية، وغيرها، بينما ستواصل شركة Huntsman تطوير أعمالها في مجال البولي يوريثان مستقبلاً.