Değişimde Yol Almak: Kimya Endüstrisinin Gelecekteki Yönü

Küresel durum hızla değişiyor ve bu durum son yüzyılda oluşan kimyasal konum yapısını etkiliyor. Dünyanın en büyük tüketici pazarı olan Çin, kimyasal dönüşümün önemli görevini yavaş yavaş üstleniyor. Avrupa kimya endüstrisi, üst düzey kimya endüstrisine doğru gelişmeye devam ediyor ve Kuzey Amerika kimya endüstrisi, kimyasal ticaretin "ters küreselleşmesini" tetikliyor. Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki kimya endüstrisi, endüstriyel zincirini yavaş yavaş genişletiyor, hammaddelerin kullanım kapasitesini ve küresel rekabet gücünü iyileştiriyor. Dünya çapındaki kimya endüstrileri, gelişmeyi hızlandırmak için kendi avantajlarını kullanıyor ve küresel kimya endüstrisinin örüntüsü gelecekte büyük değişikliklere uğrayabilir.

Dünya kimya sektörünün gelişme eğilimi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

"Çift" KarbonBu eğilim, birçok petrokimya şirketinin stratejik konumlandırmasını değiştirebilir.

Dünyadaki birçok ülke, Çin'in 2030 yılında karbon zirvesine ulaşacağını ve 2060 yılında karbon nötrlüğüne ulaşacağını art arda duyurdu. Mevcut "çift karbon" durumu sınırlı olsa da, genel olarak "çift karbon", dünyanın iklim ısınmasıyla başa çıkmak için alması gereken bir önlemdir.

Petrokimya endüstrisi karbon emisyonlarının büyük bir bölümünü oluşturduğundan , çift karbon eğilimi altında önemli düzenlemeler yapması gereken bir sektördür. Petrokimya şirketlerinin çift karbon eğilimiyle başa çıkmak için stratejik ayarlamaları her zaman sektörün ilgi odağı olmuştur.

Çift karbon eğilimi altında, Avrupa ve Amerikan uluslararası petrol devlerinin stratejik ayarlama yönleri temelde aynıdır. Bunlar arasında, Amerikan petrol devleri karbon yakalama ve karbon sızdırmazlığıyla ilgili teknolojilerin geliştirilmesine odaklanacak ve biyokütle enerjisini güçlü bir şekilde geliştirecektir. Avrupa ve diğer uluslararası petrol devleri odaklarını yenilenebilir enerjiye, temiz elektriğe ve diğer yönlere kaydıracaktır.

Gelecekte, "çift karbon"un genel gelişme eğilimi altında, küresel kimya endüstrisi muazzam değişimlere uğrayabilir ve bazı uluslararası petrol devleri, orijinal petrol hizmet sağlayıcılarından yeni enerji hizmet sağlayıcılarına dönüşebilir ve bu da geçmiş yüzyıldaki kurumsal konumlanmayı değiştirebilir.

Küresel kimya şirketleri yapısal uyum sürecini hızlandırmaya devam edecek

Küresel endüstrinin gelişmesiyle birlikte, terminal pazarının getirdiği endüstriyel iyileştirme ve tüketim iyileştirmeleri, yeni üst düzey kimyasal pazarını teşvik etmiş ve küresel kimya endüstrisinde yeni bir yapısal ayarlama ve iyileştirme turunu teşvik etmiştir.

Küresel sanayi yapısının modernizasyon yönüne gelince, bir yandan biyokütle enerjisi ve yeni enerjinin, diğer yandan ise yeni malzemeler, fonksiyonel malzemeler, elektronik kimyasallar, film malzemeleri, yeni katalizörler vb. alanların modernizasyonu söz konusudur. Uluslararası petrokimya devlerinin liderliğinde, bu küresel kimya endüstrilerinin modernizasyon yönü yeni malzemeler, yaşam bilimleri ve çevre bilimleri etrafında şekillenecektir.

Kimyasal hammaddelerin hafifletilmesi, kimyasal ürünlerin yapısında küresel bir dönüşüme yol açtı

ABD'deki kaya petrolü arzının büyümesiyle birlikte ABD, başlangıçta ham petrolün net ithalatçısı konumundan şu anda ham petrolün net ihracatçısı konumuna geçti ve bu durum yalnızca ABD'nin enerji yapısında büyük değişikliklere yol açmakla kalmadı, aynı zamanda küresel enerji yapısı üzerinde de derin bir etki yarattı. ABD kaya petrolü hafif bir ham petroldür ve ABD kaya petrolü arzındaki artış, küresel hafif ham petrol arzındaki artışı da buna bağlı olarak artırdı.

Ancak Çin söz konusu olduğunda, Çin küresel bir ham petrol tüketicisidir. İnşa halindeki birçok rafineri ve kimyasal entegrasyon projesi esas olarak yalnızca hafif ham petrol değil aynı zamanda ağır ham petrol de gerektiren tam aralıklı ham petrol işlemeye dayanmaktadır.

Arz ve talep açısından bakıldığında, küresel hafif ve ağır ham petrol fiyat farkının giderek daralması ve bunun küresel kimya endüstrisine aşağıdaki etkileri getirmesi beklenmektedir:

Öncelikle, hafif ve ağır ham petrol fiyat farkının daralmasıyla oluşan hafif ve ağır ham petrol arbitrajının daralması, petrol fiyat arbitrajının ana iş modeli olduğu spekülatif davranışları etkilemiş olup, bu durum küresel ham petrol piyasasının istikrarlı bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktadır.

İkinci olarak, hafif petrol arzındaki artış ve fiyatlardaki düşüşle birlikte, hafif petrolün küresel tüketiminin artması ve nafta üretiminin ölçeğinin büyümesi bekleniyor. Ancak, hafif kraking hammaddelerinin küresel eğilimi altında, nafta tüketiminin azalması bekleniyor, bu da nafta arzı ile tüketimi arasındaki çelişkinin tırmanmasına ve dolayısıyla naftanın değer beklentilerinin azalmasına yol açabilir.

Üçüncüsü, hafif petrol arzındaki artış, aromatik ürünler, dizel, petrol koku vb. gibi tam aralıklı petrol bazlı aşağı akış ağır ürünlerinin üretimini azaltacaktır. Bu gelişme eğilimi, hafif kraking hammaddelerinin aromatik ürünlerde bir azalmaya yol açacağı ve bu durumun ilgili ürünlere ilişkin piyasa spekülasyon atmosferini artırabileceği beklentisiyle de uyumludur.

Dördüncüsü, hafif ve ağır ham petrol arasındaki fiyat farkının daralması, entegre rafineri işletmelerinin ham madde maliyetlerini artırabilir ve dolayısıyla entegre rafineri projelerinin kâr beklentilerini azaltabilir. Bu eğilim altında, entegre rafineri işletmelerinin rafineri oranının gelişimi de teşvik edilecektir.

Küresel kimya endüstrisi daha fazla birleşme ve yeniden yapılanmayı teşvik edebilir

“Çift karbon”, “enerji yapı dönüşümü” ve “küreselleşme karşıtlığı” arka planında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet ortamı giderek ağırlaşacak, ölçek, maliyet, sermaye, teknoloji, çevre koruma gibi dezavantajlar küçük ve orta ölçekli işletmeleri ciddi şekilde etkileyecektir.

Buna karşılık, uluslararası petrokimya devleri kapsamlı iş entegrasyonu ve optimizasyonu gerçekleştiriyor. Bir yandan, yüksek enerji tüketimi, düşük katma değer ve yüksek kirliliğe sahip geleneksel petrokimya işletmelerini kademeli olarak ortadan kaldıracaklar. Öte yandan, küresel işletmenin odağına ulaşmak için petrokimya devleri birleşme ve satın almalara ve yeniden organizasyonlara giderek daha fazla dikkat edecekler. Birleşme ve satın almaların ve yeniden organizasyonların performans ölçeği ve sayısı da yerel kimya endüstrisi döngüsünü değerlendirmek için önemli temellerdir. Elbette, gelişmekte olan ekonomiler söz konusu olduğunda, hala ana kalkınma modeli olarak kendi kendini inşa etmeyi kullanıyorlar ve fon bularak hızlı ve büyük ölçekli genişleme elde ediyorlar.

Kimyasal birleşme ve yeniden yapılanmaların ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde yoğunlaşması, Çin'in temsil ettiği gelişmekte olan ekonomilerin ise ılımlı katılım göstermesi bekleniyor.

Kimya devlerinin gelecekteki orta ve uzun vadeli stratejik yönelimleri daha yoğun olabilir

Küresel Kimya Devlerinin stratejik gelişim yönünü takip etmek, muhafazakar bir izleme stratejisidir, ancak belirli bir referans önemi taşımaktadır.

Petrokimya devlerinin ölçütlerine bakıldığında, birçoğunun belirli bir meslek alanından başlayıp daha sonra farklılaşmaya ve genişlemeye başladığı görülmektedir. Genel gelişim mantığı belirli bir periyodikliğe sahiptir: yakınsama-farklılaşma-yakınsama-tekrar farklılaşma... Şu anda ve gelecekte bir süre boyunca, devler bir yakınsama döngüsünde olabilir; faaliyetleri daha dallanmış, güçlü ittifaklar kurmuş ve stratejik yönleri daha yoğunlaşmış olabilir. Örneğin, BASF , kaplamalar , katalizörler, fonksiyonel malzemeler vb. alanlarda önemli bir stratejik gelişim yönüne sahip olacak ve Huntsman gelecekte kendi poliüretan işini geliştirmeye devam edecektir .